Communication Officielle
Vendredi 06 août 2021, 18h00 (il y a 32 mois) COFACE SA annonce le renouvellement de sa ligne de crédit syndiquée de 700 M€Paris, le 6 août 2021 – 17h45 COFACE SA annonce le renouvellement de sa ligne de crédit syndiquée de 700 M€ Dans le cadre du refinancement de son activité d’affacturage, COFACE SA a signé le 4 août 2021 avec un groupe de banques partenaires, le renouvellement par anticipation de son crédit syndiqué en euros d’un montant de 700 M€. Il s’inscrit dans le cadre du plan Build to Lead qui vise à mieux valoriser les actifs de Coface dans les métiers de spécialités et va donc permettre de continuer de soutenir le développement de l’affacturage. Cette opération avait été initialement conclue en 2017 pour se substituer à des lignes de crédit bilatérales existantes. Coface s’appuie sur un panel de 7 banques relationnelles : BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, NATIXIS, Société Générale, intervenant en qualité d’arrangeurs mandatés et teneurs de livres, BRED, HSBC et La Banque Postale intervenant en qualité d’arrangeurs mandatés. Société Générale agit en qualité d’agent de la documentation et de la facilité. Le crédit est renouvelé pour une durée de 3 ans avec deux options d’extension d’une année chacune, à la main des prêteurs. Cette opération permet au Groupe une amélioration de sa flexibilité financière et un allongement de la maturité de son refinancement, tout en profitant des conditions de marché favorables et en renforçant les relations avec ses banques de premier rang qui confirment ainsi leur engagement de moyen terme auprès de Coface.
CALENDRIER FINANCIER 2021 (sous réserve de modifications) INFORMATION FINANCIÈRE Pour des informations réglementées sur les Mesures Alternatives de Performance (APM),
AVERTISSEMENT - Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer au chapitre 5 « Principaux facteurs de risque, et leur gestion au sein du Groupe » du Document d’enregistrement universel 2020 du Groupe Coface déposé auprès de l’AMF le 31 mars 2021 sous le numéro D.21-0233, afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités du Groupe Coface. Le Groupe Coface ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance. Pièce jointe
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